Felix McCoy se enfrenta a la dolorosa pérdida de su madre Mary, creadora del espectáculo anual de su ciudad. Cuando la producción cae en manos del director Hamilton Lydell, que la transforma en un show superficial, Felix decide sabotearla en secreto.
Sin embargo, pronto entiende que salvar el espectáculo y devolverle su esencia original es la única forma de honrar el legado de su madre y mantener vivo su espíritu. La historia habla sobre el duelo, el arte y la importancia de conservar aquello que realmente importa.